Comparto Bilanciato

Il comparto “Bilanciato” di Pegaso è caratterizzato da un portafoglio 70% Obbligazionario - 30% Azionario.
Il profilo di investimento del comparto  Bilanciato assume un livello di rischio medio.
Il comparto si pone l'obiettivo di realizzare una rivalutazione del capitale investito, attraverso investimenti finalizzati a cogliere le opportunità offerte dai mercati obbligazionari ed azionari internazionali.
Le risorse sono investite in strumenti finanziari, anche derivati, di natura obbligazionaria (da un minimo del 63% ad un massimo dell'85% del patrimonio del comparto) e di natura azionaria (da un minimo del 15% ad un massimo del 37% del patrimonio del comparto).
Il benchmark del comparto si compone per il 70% di indici obbligazionari e per il 30% di indici azionari ed è costituito:

  • 40% BofA Merrill Lynch 1-7 Year Euro Government Index; 
  • 15% BofA Merrill Lynch Global excluding Japan Government Index euro hedged; 
  • 10% BofA Merrill Lynch Emu Corporate All maturities; 
  • 5% Barclays US Issuer Scored Corporate Euro Hedged Index; 
  • 22% MSCI Daily TR Net World Euro; 
  • 3% MSCI Emerging Markets Daily Net TR Eur; 
  • 5% MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index.

I gestori finanziari per il comparto Bilanciato sono:

  • Anima Sgr
  • Bnp Paribas Investment Partners Sgr
  • Candriam Europe
  • Eurizon Capital Sgr
  • Groupama Asset Management Sgr
  • Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
  • State Street Global Advisor

 

 

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