Pubblicati il Documento sulla politica di investimento e la Nota Informativa aggiornati

2 Ottobre 2025 / Documenti

Il 18 settembre 2025 il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha deliberato alcune modifiche al Documento sulla politica di investimento e alla Nota Informativa, che hanno decorrenza 1° ottobre 2025.

Per quanto riguarda la Nota Informativa le modifiche interessano:

Parte I ‘Informazioni Chiave per l’aderente’ – Scheda ‘I costi’: aggiornamento della percentuale di spesa indirettamente a carico dell’aderente per il comparto Garantito e per il comparto Crescita; aggiornamento dell’Indicatore sintetico dei costi per il comparto Garantito e per il comparto Crescita; aggiornamento del grafico di confronto fra gli ISC delle diverse forme pensionistiche per il comparto Bilanciato;

Parte II ‘Le informazioni integrative’ – Scheda ‘Le informazioni sui soggetti coinvolti’ – Paragrafo ‘I comparti. Andamento passato’ – Comparto Garantito: Aggiornamento della denominazione del gestore;

Parte II ‘Le informazioni integrative’ – Scheda ‘Le informazioni sui soggetti coinvolti’ – Paragrafo ‘I gestori delle risorse’ – Comparto Bilanciato: inserimento del nuovo gestore ANIMA SGR, con sede legale in Milano, Corso Giuseppe Garibaldi 99;

Parte II ‘Le informazioni integrative’ – Scheda ‘Le informazioni sui soggetti coinvolti’ – Paragrafo ‘I gestori delle risorse’ – Erogazione delle rendite: Aggiornamento del nome della compagnia di assicurazione Unipol che comunicato nuova denominazione;

Appendice “Informativa sulla sostenibilità” – Comparto Garantito e comparto Crescita: Correzione di un refuso;

Appendice “Informativa sulla sostenibilità” – Comparto Bilanciato: Aggiornamento integrale della sezione in quanto, con decorrenza 1° ottobre 2025, il comparto sarà classificato art. 8 secondo la normativa SFDR.

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Per quanto riguarda il Documento sulla Politica di Investimento il documento è stato aggiornato andando a inserire il nuovo investimento in FIA semiliquidi nel comparto Garantito, effettuato mediante accordo di modifica della convenzione con il gestore attuale, deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 18 settembre 2025. È stato inoltre inserito nel comparto Bilanciato l’investimento in azioni quotate di PMI italiane affidato al gestore Anima Sgr.

Di seguito gli aggiornamenti nelle specifiche sezioni:

Sezione 3. Criteri da seguire nell’attuazione della gestione finanziaria: è stato inoltre inserito nel comparto Bilanciato l’investimento in azioni quotate di PMI italiane affidato al gestore Anima Sgr. Nel comparto Garantito sono stati introdotti tra gli strumenti investibili gli OICR Alternativi Italiani (come definiti dall’art. 1 c.1 let p) del D.M. 166/2014) o UE (come definiti dall’art. 1 c.1 let r) del D.M. 166/2014).

Sezione 4. Modifiche apportate nell’ultimo triennio: la sezione è stata aggiornata inserendo sia la modifica nel comparto Garantito sia quella nel comparto Bilanciato di cui sopra.

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